Geplante Rechnungen legen fest, wann du ein Projekt abrechnest und in welcher Höhe. Nutze sie für Abschlagszahlungen und Meilensteine, damit du kommende Rechnungen früh siehst und kein Termin verloren geht.
Benötigte Rechte: Admin oder individuelle Projektrechte mit dem Recht, das Projekt abzurechnen
Geplante Rechnung erstellen
Öffne das Projekt, wechsle zu Abrechnung und klicke neben Geplante Rechnungen auf + oder auf Neu → Geplante Rechnung…. Lege fest:
- Abrechnungsmodus: Nach Aufwand oder Fester Betrag. Nach Aufwand bleibt der Betrag variabel, bis der Abrechnungszeitraum vorbei ist, weil noch Zeiten erfasst werden können. Angezeigt wird der aktuelle Wert.
- Abrechnungszeitraum und Geplantes Rechnungsdatum.
- Notiz, zum Beispiel den Namen des Meilensteins.
Klicke auf Erstellen.
Abschlagszahlungen sind geplante Rechnungen mit festem Betrag. Plane bei einem Festpreis-Projekt eine pro Meilenstein ein, zum Beispiel 30 % nach der Analyse und je 35 % nach dem Konzept und dem Go-live.
Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Ausstehend | Die geplante Rechnung ist noch nicht genehmigt. |
| Genehmigt | Projektleitung oder Buchhaltung wissen, dass die Rechnung gestellt werden kann. |
| Abgerechnet | Aus der geplanten Rechnung wurde eine Rechnung erstellt. |
Klicke auf den Status einer ausstehenden geplanten Rechnung, um sie zu genehmigen. Ein Ausrufezeichen neben dem Datum zeigt, dass eine geplante Rechnung überfällig ist: Ihr Datum liegt in der Vergangenheit, und es wurde noch keine Rechnung erstellt.
Klicke auf eine geplante Rechnung, um sie zu bearbeiten. Geplante Rechnung bearbeiten zeigt, ob sie auf Bestätigung wartet, und hat ein Feld Kommentar und die Historie aller Änderungen.
Geplante Rechnungen verschieben
Um mehrere geplante Rechnungen auf einmal zu verschieben, klicke neben Geplante Rechnungen auf das Symbol Rechnungen neu planen. Wähle die geplanten Rechnungen über die Kästchen aus und klicke auf Neu planen. Lege in Rechnungen neu planen fest, um wie viele Tage, Wochen oder Monate sie verschoben werden, ergänze bei Bedarf eine Notiz und klicke auf Bestätigen.
Geplante Rechnung abrechnen
Öffne das Menü … der geplanten Rechnung und wähle Rechnung erstellen. Aerion übernimmt Abrechnungsmodus, Betrag und Notiz. Prüfe den Abrechnungszeitraum und klicke auf Erstellen. Die geplante Rechnung ist danach Abgerechnet.
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