Jedes Projekt gehört zu einem Kunden. Am Kunden pflegst du die Firmendaten, einen Standard-Stundensatz, Kontakte und Dokumente.
Benötigte Rechte: Admin oder individuelle Projektrechte
Kunden anlegen
Klicke in Kunden & Projekte auf Neu und wähle Kunde. Aerion legt den Kunden sofort an und öffnet ihn. Einen bestehenden Kunden öffnest du mit einem Klick auf seine Zeile im Board.
Das Kundenfenster hat zwei Tabs: Bearbeiten für die Angaben und Auswertung für die Kennzahlen des Kunden.
Allgemein
- Kundenname und Abkürzung mit bis zu 5 Zeichen.
- Website und Kommentar für deine Notizen.
- Standard-Stundensatz gilt für die Projekte des Kunden, die einen pauschalen Stundensatz nutzen.
Labels, Kontakte und Dokumente
- Labels gruppieren und filtern Kunden. Klicke auf +, um sie zuzuweisen. Verwaltung öffnet die Label-Einstellungen.
- Kontakte speichert deine Ansprechpartner beim Kunden. Klicke auf +, um einen hinzuzufügen. Kontakte dienen der Dokumentation: Du kannst einen davon im Projekt als Ansprechpartner auswählen.
- Dokumente hält Verträge, unterschriebene Angebote und andere wichtige Dateien an einem Ort. Klicke auf +, um eine Datei hochzuladen. Jeder Dateityp ist erlaubt, bis 20 MB pro Datei.
Projekte zu einem Kunden anlegen
Fahre im Board mit der Maus über die Kundenzeile und klicke auf +, um ein Projekt oder Superprojekt für diesen Kunden anzulegen.
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