Ein Projekt bündelt alles, worauf dein Team Zeit erfasst: Kunde, Budget, Team, Tätigkeiten und die Regeln für Zeiteinträge.
Benötigte Rechte: Admin oder individuelle Projektrechte
Projekt anlegen
Klicke in Kunden & Projekte auf Neu und wähle Projekt. Aerion legt das Projekt sofort an und öffnet es. Ein bestehendes Projekt öffnest du mit einem Klick auf seine Zeile.
Das Projektfenster hat vier Tabs: Bearbeiten, Auswertung, Abrechnung und Aktivität.
Allgemein und Labels
Unter Allgemein legst du Projektbezeichnung, Abkürzung (bis 18 Zeichen), Kunde, Ansprechpartner, Starten, Ende und Notizen fest. Der Ansprechpartner kommt aus den Kontakten des Kunden.
Labels gruppieren und filtern Projekte. Klicke auf +, um sie zuzuweisen. Verwaltung öffnet die Label-Einstellungen.
Weitere Bereiche
Scrolle im Tab Bearbeiten nach unten, um das Projekt fertig einzurichten:
| Bereich | Was du festlegst |
|---|---|
| Budget & Stundensätze | Abrechnungsart, Budget, Stundensätze und Rundung. Siehe Budget und Stundensätze. |
| Team | Wer auf das Projekt Zeit erfassen darf und wer es verwaltet. Siehe Projektteam und Rechte. |
| Tätigkeiten | Die Tätigkeiten, die das Team beim Erfassen auswählen kann. Verwaltung öffnet die Einstellungen der Tätigkeiten. |
| Referenzsysteme | Ticketsysteme wie Jira, auf die Einträge verweisen können. |
| Dokumente | Verträge, unterschriebene Angebote und andere Dateien. Jeder Dateityp, bis 20 MB pro Datei. |
| Eigene Felder | Zusätzliche Projektinformationen, zum Beispiel eine PO-Nummer. Siehe Eigene Felder und Labels. |
| Regeln für die Einreichung von Zeiteinträgen | Was passiert, wenn Beschreibung oder Referenz fehlen. Siehe Regeln für die Einreichung. |
Referenzsysteme
Unter Referenzsysteme siehst du, welche Referenzsysteme das Projekt nutzt, mit Referenzbereich, Verwendungen und ob sie Aktiviert sind. Klicke auf Verwaltung, um sie hinzuzufügen oder zu ändern.
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