Das Board Kunden & Projekte zeigt alle Kunden mit ihren Projekten und Superprojekten in einer Tabelle, mit den wichtigsten Kennzahlen für jede Zeile. Hier findest, filterst und öffnest du Projekte.
Ansichten
Ansichten speichern eine Kombination aus Filtern, Spalten und Anzeigeoptionen. Alle mit Zugriff auf das Board bekommen dieselben Ansichten: Standardansicht, Vertriebspipeline, Abrechenbar - Letzter Monat, Prognose - Aktuelles Jahr und Kritische Projekte.
Vertriebspipeline zeigt zum Beispiel deine Deals mit Betrag und Wahrscheinlichkeit.
Um eine eigene Ansicht zu speichern, klicke auf das Symbol neben den Ansichten, gib in Neue Ansicht hinzufügen einen Namen ein und klicke auf Erstellen. Eigene Ansichten siehst nur du, teilen lassen sie sich nicht. Über das Menü … neben den Ansichten änderst du die Reihenfolge.
Filter, Suche und Zeitraum
- Filter grenzt die Liste ein, zum Beispiel auf einen Kunden oder einen Status.
- Suche findet Projekte nach Name, Abkürzung, Kunde, Superprojekt, Projekt- und Kunden-Labels oder dem Inhalt eigener Felder.
- Alle Zeiten legt den Zeitraum für die Kennzahlen fest. Mit den Pfeilen springst du vor und zurück.
Anzeige legt fest, was die Tabelle zeigt: Planungsgenauigkeit, KPIs, zukünftige Projekte, Projekte ohne Leistungen, archivierte Projekte, Kunden ohne Projekte und ob Kundenordner automatisch eingeklappt werden. Unter Zeilen-Optionen blendest du Projektleitung, Status und Projektzustand ein oder aus.
Die Kennzahlen in den Spalten, etwa Rentabilität oder Leistungen inkl. Prognose, erklärt der Artikel zu den KPIs.
Eine Zeile lesen
Jede Projektzeile zeigt neben dem Namen drei Markierungen:
- Der Avatar zeigt die Projektleitung. Fahre mit der Maus darüber, um alle Projektleitungen zu sehen.
- Das Sechseck zeigt den Projektstatus.
- Der Kreis zeigt den Projektzustand.
In einer Kundenzeile siehst du beim Hovern über den Status, wie viele Projekte des Kunden welchen Status haben.
Kunden und Projekte anlegen
Klicke auf Neu und wähle Projekt, Superprojekt oder Kunde. Aerion legt den Datensatz sofort an und öffnet ihn, damit du die Details eintragen kannst.
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